（オープニングタイトル）
これは、とおい北（きた）の国（くに）のおはなしです。ある冬（ふゆ）の日、おじいさんが子犬をつれて森をあるいていました。「ワンワン、ワン！」。子犬をおってあるいているうちに、おじいさんは、てぶくろをかたほうおとしてしまいました。でも、おとしたことに気づきません。雪（ゆき）の上に、てぶくろがぽつん…。〔語り：福田彩乃（ふくだ・あやの）さん〕
「チュー、チューチュー！ ぼくは、チョロチョロねずみ。うわぁ、こりゃ、あったかそうだ」。ねずみがやってきて、てぶくろを見つけました。「ぼくは、ここでくらすことにしよう。チョロチョロッ」。ねずみはてぶくろの中に入っていきました。「♪ぬくぬく てぶくろ てぶくろ もふもふ ふかふか ほかほか あったかい！」。
「ケロケロ、ケロッ。おいらは、かえるケロ」。かえるがやってきました。「あったかそうなてぶくろにすんでいるのは、だれ？」。するとねずみが顔（かお）を出しました。「チョロチョロねずみ。きみは？」。「ケロケロがえる。おいらも中に入れてくれない？」。「いいとも。お入りよ」。「ありがとう。ケロケロ、ケロケロ」。ケロケロがえるも中に入りました。「♪ぬくぬく てぶくろ てぶくろ もふもふ 二人で入ると あったかい！」。
「コケ～コッコッコッコ、コケ～コッコッコッコ、コケ～コッコッコッコ。にわとり！」。にわとりがやってきました。「てぶくろにすんでいるのは、いったいだれだ、コケ？」。すると、「チョロチョロねずみ」。「ケロケロがえる。あなたは？」。「コケッコーにわとり。わたしも中に、入れておくれよ」。「いいとも」。「ありがとう」。コケッコーにわとりも中に入りました。「♪ぬくぬく てぶくろ てぶくろ もふもふ 三人入ると うん あったかい！」。
「コ～ン、コンコ～ン。わたしは、キツネ」。キツネがやってきました。「まぁまぁ、てぶくろにすんでいるのは、どなた？」。「チョロチョロねずみ」。「ケロケロがえる」。「コケッコーにわとり。あなたは？」。「いつもおしゃれな、おめかしギツネ。わたしも入れてくださいな」。「どうぞ、お入りください」。「では、コン、コン、コン」。おめかしギツネも中に入りました。「♪ぬくぬく てぶくろ てぶくろ もふもふ 四人で入ると ほら あったかい！」。
「ウォ～ン、ウォ～ン。おれかい？ オオカミだよ！」。オオカミがやってきました。「てぶくろの家（いえ）にすんでいるのは、だれだ？」。「チョロチョロねずみ」。「ケロケロがえる」。「コケッコーにわとり」。「おめかしギツネ。あなたは？」。「くいしんぼオオカミさ。さぁ、おれも中に入れてくれ！」。「オオカミ！」。「どうしましょ」。するとコケッコーにわとりが、「くいしんぼうだからって、わたしたちをたべないでおくれよ」とオオカミにいいます。「わかった。やくそくするよ」。「じゃあ、どうぞ」。「ありがとう…よっと」。「♪ぬくぬく てぶくろ てぶくろ もふもふ 五人で入ると ギュギュっと あったかい！」。
「ゴフ、ゴフ。わしはな、イノシシじゃ。ゴフ」。イノシシがやってきました。「だれだね、てぶくろにすんでいるのは？」。「チョロチョロねずみ」。「ケロケロがえる」。「コケッコーにわとり」。「おめかしギツネ」。「くいしんぼオオカミさ。おまえさんは？」。「キバがじまんの、イノシシじいさんじゃよ。わしも入れてくれ」。「これいじょうはむりじゃないかなぁ」。「いや、なんとしても入る。ゴフ」。「じまんのキバで、てぶくろをやぶかないでくださいよ」。「だいじょうぶだ、ゴフ」。イノシシじいさんはむりやり入っていきました。「♪ぬくぬく てぶくろ てぶくろ もふもふ 六人入ると グググ～ あったかい！」。てぶくろはもうはちきれそう。
「グォ～、グォ～。ぼくはね、クマだよ」。クマがやってきました。「だれだい、てぶくろにすんでいるのは？」。「チョロチョロねずみ」。「ケロケロがえる」。「コケッコーにわとり」。「おめかしギツネ」。「くいしんぼオオカミさ」。「イノシシじいさんじゃよ。あんたは？」。「ねるのが大すき、のんびりクマだよ。ぼくも中に入ってねたいなぁ」。「いやいや、もうまんいんのパンパンだよ」。「どうしたって入るよ、グォ～」。のんびりクマがむりやり入ってきて、中はギュウギュウになりました。「♪ぬくぬく てぶくろ てぶくろ もふもふ 七人入ると あったかい！ ウグググ」。
てぶくろは、あちこちぬい目がさけて、いまにもやぶれそう！ でも…。「あったかいねぇ」。「ぬくぬく～」。「もふもふ～」。「ハハハ、おしくらまんじゅうじゃ」。ギュウギュウきつくても、みんな気もちよさそうです。そのとき、「ワンワン！」と犬の声（こえ）が！ みんな、ピタッとしずかになりました。
そこへ、おじいさんがもどってきました。「ワンワン！ ワンワン！」と子犬がほえます。「チューチュー！」。「ゲロゲロ！」。「コケーッ！」。「コ～ン！」。「ウォ～ン！」。「ゴフ、ゴフ！」。「グォ～ッ！」。どうぶつたちは、いっせいにてぶくろからとびだして、にげていきました。おじいさんがてぶくろをひろいあげると…。「ん？ あったかい」。森はなにごともなかったかのように、シーンとしずまりかえっていました。♪ぬくぬく てぶくろ てぶくろ もふもふ みんなで入れば あったかい…。