水泳大会で勝てなくなった拓（たく）は、泳ぎを楽しむことができなくなっていた。しかし成田（なりた）は、拓はパラ水泳で世界レベルの可能性（かのうせい）を持っていると告げる。もう一度水泳を楽しむため、拓は、成田の元で肉体（にくたい）改造（かいぞう）を開始した。ところが記録会で拓は自分の体に違和感（いわかん）をおぼえ、親友の智（とも）に負けてしまう。落ち込（こ）む拓のために、成田はあるものを用意していた。