昔々あるところに、たのきゅうという旅役者がいました。たのきゅうが得意なのは、早変わりのお芝居でした。しかし、このたのきゅう、あわてんぼうの性格のせいで、いつも失敗ばかりしていました。落ち込んだたのきゅうは、優しい母親のいる自分の故郷へ帰ることを決心します。途中で道に迷ってしまったたのきゅうは、山小屋に一人で住む女性に道を尋ねることに。しかしこの女性、実は山に巣くう、うわばみだったのです。普段は失敗ばかりの演技でうわばみをだまし、生き延びようとするたのきゅう。たのきゅうの運命は、いかに・・・？