18歳で「執権」として鎌倉幕府を率いていた北条時宗。しかし、海の向こうの国の皇帝からの手紙がとどきました。「今後はたがいにつかいを送って親交を結ぼうではないか」。ここまではよいとして、問題はここからです。「もし私の気持ちを理解しなければ、武力を使うことになるかもしれない」。この手紙、言うことを聞かないと武力を使う、とおどしているのです。この手紙に対して時宗はどうしたのか。使者を送って親交を結んだのか、それとも…。